Российская Империя, XVIII век. Страной правит Екатерина II, и это не по нраву многим европейским властителям. Согласно тайному документу, царица обещала передать трон сыну Павлу, когда он достигнет совершеннолетия. Желая заполучить бесценную бумагу и с помощью неё влиять на политику в России, масоны решают заслать в страну тайного шпиона. Нелегкую миссию поручают легендарному Казанове в качестве искупления любовных грехов. Есть сведения, что вожделенный документ спрятан у одной из фрейлин всесильной Екатерины.