1920-е. Ловкий вор по прозвищу Подкидыш, обманутый бывшими подельниками, крадёт удостоверение милиционера и сбегает в Ленинград. Здесь его встречают как уважаемого следователя и вверяют ему отдел угрозыска. Быстро войдя в роль, самозванец с лихвой оправдывает возложенные на него надежды: он знает криминальное дело изнутри, не боится самых нестандартных методов следствия и действительно умеет мыслить как преступник. Прожжённый мошенник на глазах превращается в гордость советской милиции.